为助力推动社保服务从标准化普适供给向精细化、个性化、专业化服务升级，浙江农商联合银行辖内鹿城农商银行在属地人社局指导下，成立全市首支社保规划师队伍，培育201名社保规划师持证上岗，切实破解群众社保咨询难题。
该行联合温州市鹿城区人社局率先试点“社保规划”窗口服务，推进“社保规划”便民服务前置下沉，为灵活就业人员、城乡居民及老年人等群体提供全方位的社保政策咨询与规划建议；联动街镇经办人员、村社网格员开展进村入企政策解读，帮群众算清缴费账、待遇账，推动实现社保服务直达村居、企业一线。
该行积极参与构建“区—街镇—网点—村社”四级社保人才队伍架构，选派网点业务骨干作为一线主力；按照《鹿城区社保规划师管理办法》要求，建立岗前、进阶、骨干三级培训体系，有效提升基层网点的社保服务专业能力。
该行将“退休规划”智能模块接入线上服务系统，为咨询群众提供一键测算、多方案对比、断保补缴影响分析与延迟退休弹性测算等功能。据统计，该模块已累计提供测算服务300余次。
