近年来，安徽颍淮农商银行围绕民营小微企业和实体经济需求，从“资金+资源”“需求+供给”“产品+服务”三个方面，不断做实“金融顾问”工作，努力破解信息传导不畅、融资渠道不通、金融服务单一等问题，确保金融服务更加精准高效服务经营主体。截至2023年底，该行为辖内合作企业配备“金融顾问”22名，解决企业融资需求超过2.05亿元。
该行督促“金融顾问”队伍对业务经营、企业管理等内容学习，确保熟知金融惠企政策及各项业务知识，深入了解企业生产经营情况及所在行业发展前景，更好地为企业提供服务。
该行制定“金融顾问”管理办法，履职表现与个人绩效挂钩，推动“金融顾问”工作下沉，每月在企业办公不少于两个半天，深入企业宣讲金融服务产品及惠企政策工具，及时记录并积极解决企业金融需求。
该行在合作企业挂牌成立颍淮“金融顾问”工作室，为企业选优配强“金融顾问”，将“金融顾问”姓名、照片、联系方式、服务内容等信息公开上墙，严格落实“金融顾问”“1+N”工作机制，全链条全过程伴随企业长期发展。目前，该行已在辖内企业挂牌成立颍淮“金融顾问”工作室15家，企业主“足不出户”即可享受金融服务。
