为进一步扩大对“三农”领域金融服务的覆盖面，充分提升金融服务质效，助力乡村振兴，浙江农商联合银行辖内庆元农商银行组织成立以领导带队，优秀客户经理为主力的金融顾问小分队，专为客户提供金融产品推荐、项目合作、融资指导、金融法律科普和风险防控等“一揽子”综合服务，大力提升金融服务获得感。
该行金融顾问针对客户“金融产品适配难”“创业融资咨询难”等问题，为客户定制合理的金融工具运用建议和融资方案，协调各要素，“一户一策”调配各类金融产品和金融工具，提供精准性、适配性更高的金融服务，推动降低各项贷款前期调查成本。
该行定期对金融顾问开展金融知识专业化培训，提升队伍专业素养和服务能力，并在此基础上组织开展金融知识入村入户宣讲，指导客户学习金融优惠政策；探索深化集生产、供销、信用“三位一体”的农业全产业链发展方式方法，多跨协同，协同各乡镇、街道以及浙江省农业融资担保有限公司推出“政银担”特色信贷产品，用产品优势结合服务优势为客户解决“融资难、融资贵”的问题。
该行金融顾问根据前期走访情况，梳理评估所涉客户的各类融资需求，并根据前期市场调研的数据定期组织客户开展“风险评估交流会”，指导客户梳理、评估各行各业的风险状况及隐患，倡导各位客户在会上积极总结交流先进经验，有效指导客户规避市场风险。
